Expertises
Conseil à la cession
La mise en vente d’un établissement hôtelier représente un enjeu majeur pour nos clients. Nous prenons donc un soin particulier dans la mise en œuvre de la cession d’un actif, tout en optimisant l’impact patrimonial.
Dans ce cadre nous mettons à profit les synergies entre nos compétences et notre réseau qui nous permet d’accéder et de sélectionner des repreneurs potentiels qualifiés.
Nos interventions comportent une analyse préliminaire, qui se concrétise par un diagnostic précession et un cadrage de la valeur.
Ces analyses s’intègrent à la constitution d’un dossier de commercialisation, ainsi que d’une data-room électronique à l’attention des acquéreurs potentiels sélectionnés, dans le respect de la confidentialité.
HCT pilote toute la phase de commercialisation du projet de cession. Nous prenons également en charge la relation avec ces acquéreurs potentiels, et nous assurons la mise à disposition des informations et l’organisation des visites.
Conseil à l’acquisition
Nous accompagnons nos clients dans leurs projets d’acquisition sur les phases de recherche, d’audit d’acquisition et de négociation.
Grâce à un large spectre d’interventions et en mettant à profit notre expertise sectorielle comme notre réseau de partenaires et d’experts, nous assistons nos clients sur toute la procédure d’identification des opportunités existantes sur le marché et sur l’exploitation du marché caché par un screening des cibles potentielles.
Nos interventions intègrent les phases d’audit préliminaire, définition de la cible et du périmètre de recherche, jusqu’au montage financier de l’opération d’acquisition et au transfert de propriété. En passant par toutes les étapes de recherche, d’étude et d’analyse, de définition d’une offre financière, et de négociation de l’actif.
Levée de fonds, ingénierie financière & immobilière
Nous accompagnons nos clients dans la mise en place de levée de fonds, en offrant une large palette de prestations allant de la formalisation de la stratégie jusqu’à la collecte des fonds.
Nous identifions avec lui une stratégie claire et efficace de financement en accord avec ses attentes et les exigences de son environnement. Nous établissons les business plans et une évaluation du besoin de financement en vue d’élaborer une stratégie à court, moyen et long terme. Nous assistons nos clients sur l’ensemble de la structuration de l’opération, et la définition de ses termes et conditions.
Nos interventions intègrent aussi l’élaboration de présentations et de mémorandums afin de permettre une recherche efficace d’investisseurs.
Pour chaque situation, nous identifions les partenaires financiers les plus à même de soutenir nos clients dans leur projet. Nous réalisons l’ingénierie financière et recherchons des investisseurs haut de bilan (capital développement, LBO) et des financements bancaires (hypothécaire et crédit-bail). Nous les accompagnons dans la négociation et l’optimisation du tour de table jusqu’à la mise en place de l’opération ainsi que dans la restructuration de dettes et l’optimisation du BFR et de la gestion du cash.
Accompagnement stratégique
Dans le cadre d’un accompagnement stratégique, nous aidons nos clients à concilier vision, tendances du marché et environnement financier, de manière à définir ensemble une stratégie adaptée au contexte.
Notre équipe établi un plan stratégique et reste aux côtés des clients tout au long de la mise en œuvre sur des situations telles que celles décrites ci-après :
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L’élaboration de plans d’acquisition / désinvestissement, d’alliances / joint-venture
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La construction de business plans, de plans de financement et la mise en place d’outils de pilotage
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Le développement de solutions à l’amélioration des performances opérationnelles et financières
Pour aller plus loin et en fonction des besoins, de ces réflexions stratégiques peuvent résulter une recommandation de concepts / d’enseigne, la mise en place de mandats de gestion et l’externalisation de l’immobilier (sale & leaseback).
Situations spéciales
Nous accompagnons nos clients du secteur de l’hospitalité dans toutes leurs problématiques, même pour les moins communes.
Grâce à notre expérience et notre savoir-faire, nous pouvons accompagner nos clients dans toutes leurs situations spéciales : conflits ou désaccords entre actionnaires, entreprises en sous performance, en difficulté, in bonis ou redressement judiciaire.
Notre équipe sait être à l’écoute de toutes les situations spéciales et fait preuve de réactivité et d’agilité pour accompagner nos clients au mieux de leurs intérêts.
